1. 从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速地灭亡。
2. 将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。
3. 他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡也必速速来到。
4. 就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。
5. 上帝也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。
6. 又判定所多玛、蛾摩拉，将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒；
7. 只搭救了那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。（
8. 因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。）
9. 主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。
10. 那些随肉身、纵污秽的情欲、轻慢主治之人的，更是如此。他们胆大任性，毁谤在尊位的，也不知惧怕。
11. 就是天使，虽然力量权能更大，还不用毁谤的话在主面前告他们。