1. Erbyn hyn roedd Balaam yn gweld fod yr ARGLWYDD am fendithio Israel. Felly wnaeth e ddim mynd ati i ddewino fel o'r blaen, dim ond mynd yn syth i edrych allan dros yr anialwch.
2. Pan edrychodd dyma fe'n gweld Israel wedi gwersylla bob yn llwyth. A dyma Ysbryd Duw yn dod arno.
3. A dyma fe'n cyhoeddi'r neges yma:“Dyma neges Balaam fab Beor;proffwydoliaeth y dyn sy'n gweld popeth yn glir.
4. Neges yr un sy'n clywed Duw yn siarad,ac yn gweld beth mae'r Duw sy'n rheoli popeth yn ei ddangos iddo.Mae'n syrthio i lesmair ac yn gweld pethau:
5. Mae dy bebyll di mor hardd, Jacob;ie, dy wersylloedd, O Israel.
6. Maen nhw fel rhesi o balmwydd yn ymestyn i'r pellter,ac fel gerddi ar lan afon.Fel perlysiau wedi eu plannu gan yr ARGLWYDD,neu goed cedrwydd ar lan y dŵr.
7. Bydd ganddyn nhw ddigon o ddŵr i ddyfrio'r tir,a bydd eu disgynyddion fel dyfroedd di-baid.Bydd eu brenin yn fwy nac Agag,a'i deyrnas wedi ei dyrchafu'n uchel.
8. Duw sydd wedi dod â nhw allan o'r Aifft;mae e'n gryf fel ych gwyllt.Byddan nhw'n dinistrio gwledydd eu gelynion –yn torri eu hesgyrn yn ddarnau,a'u saethu gyda saethau.
9. Mae Israel yn gorffwys fel llew,neu lewes – pwy sy'n meiddio tarfu arno?Bydd y sawl sy'n dy fendithio yn profi bendith,a'r sawl sy'n dy felltithio dan felltith!”
10. Roedd y brenin Balac yn wyllt gynddeiriog gyda Balaam. Curodd ei ddwylo'n wawdlyd, a dweud wrtho, “Gwnes i dy alw di yma i felltithio fy ngelynion i! A dyma ti'n gwneud dim byd ond bendithio! Ti wedi eu bendithio nhw dair gwaith!
11. Well i ti ddianc am adre! Dos! Ro'n i wedi dweud y byddwn i'n dy dalu di'n hael, ond gei di ddim byd! Ar yr ARGLWYDD mae'r bai am hynny!”
12. A dyma Balaam yn ateb, “Ro'n i wedi dweud wrth dy swyddogion di,